Die Laurèl Anleihe hat bereits am ersten Tag der Angebotsfrist ihr vollständiges Emissionsvolumen von 20 Millionen Euro erreicht. Das Modeunternehmen hat deshalb in Absprache mit dem Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG das öffentliche Angebot vorzeitig beendet. Ursprünglich war ein Angebot im Zeitraum vom 29. Oktober bis 14. November 2012 vorgesehen.

„Wir haben auf der gesamten Roadshow eine sehr positive Resonanz von Investoren-Seite erhalten und sehen die schnelle Vollplatzierung als großen Vertrauensvorschuss, unsere Expansionspläne jetzt mit großer Sorgfalt und Präzision umzusetzen”, sagt Geschäftsführer Dirk Reichert. Die Anleihe der Laurèl GmbH hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,125 Prozent verzinst. Ausgabe- und Valutatag wird der 16. November 2012 sein.

Mit den Emissionserlösen aus der Anleihe möchte Laurèl in die Expansion des Unternehmens investieren. Bis Ende des Geschäftsjahres 2016/17 sollen die Umsätze auf bis zu 80 Millionen Euro verdoppelt werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des eigenen Retail-Netzes. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2016/17 will das Unternehmen insgesamt 40 eigene Stores betreiben. Auch die Outlets sollen von drei auf acht erhöht werden.

Weitere Erlöse aus der Unternehmensanleihe fließen in die IT-Optimierung und den Aufbau des Lizenzgeschäftes. Geplant ist ebenfalls der Markteintritt in die USA. Durch Gründung einer US-Tochtergesellschaft oder Akquise eines Distributeurs sollen die Kollektionen der Marke künftig auch in Amerika erhältlich sein. Alternativ können auch 50 Prozent der Erlöse in den Kauf einer anderen DOB-Marke investiert werden.

Foto: Laurèl