Die Passauer Eterna Mode Holding GmbH plant die Emission einer Mittelstandsanleihe an der Stuttgarter Börse. Insgesamt sollen rund 35 Millionen Euro über das Mittelstandssegment Bondm an der Börse Stuttgart aufgenommen werden. Mit dem Emissionserlös möchte der Blusen- und Hemdenhersteller die Anzahl der eigenen Retail-Stores erhöhen, das Onlinegeschäft ausbauen und neue Märkte erschließen. Teile der Emission sollen außerdem zur Refinanzierung eingesetzt werden.

“Unser Ziel ist es, langfristig die begehrteste Hemdenmarke Europas zu werden. Mit der geplanten Anleihe wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie erfolgreich vorantreiben”, sagt Peter Rentsch, geschäftsführender Gesellschafter der Eterna Mode Holding GmbH. Neben der zusätzlichen Stärkung der Marke Eterna sieht das Unternehmen auch den weiteren Ausbau der Vertriebskanäle vor. Neben der Eröffnung neuer eigener Stores soll vor allem das margenstarke Onlinegeschäft intensiviert und die Internationalisierung der Marke vorangetrieben werden. Das genau Emissionsvolumen, der Emissionszeitraum sowie der Zinscoupon der Anleihe werden im Verlauf des Prozesses festgelegt und veröffentlicht.

Eterna gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Hemdenherstellern Deutschlands und verfügt über aktuell 43 eigene Retail-Stores und neun Franchise-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen beliefert weltweit rund 5.000 Fachhandelspartner in 44 Ländern. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2011 betrug 95,5 Millionen Euro.

Foto: Eterna